客户分为两个公司：
百汇广联公司主要经营资质项目申报,高新技术企业申报,科技成果转化,服务范畴：资质项目申报、高新技术企业申报、高新技术企业培育等政策咨询指导，科技成果转化、产学研对接以及科技创新券审核发放，财务税务咨询服务、知识产权交易等科技服务平台。员工数量大致八十人。
中科国安主要是息技术咨询服务；软件测试、网络测试、信息安全测试；信息安全管理、信息系统工程监理；企业管理咨询、市场调查（个人征信业务除外）、经济信息咨询；互联网信息服务；数据处理；公共关系服务等。
自主研发的OA系统只能实现基础的协同办公功能，不能满足目前复杂的项目信息管理及项目过程记录的需求，同时财务希望通过OA系统实现对每笔合同的财务数据的记录和统计以便直接计算每个业务员的奖金提成。
除OA协同办公标准功能之外，搭建了复核企业整体业务需求的业务包；
整个公司所涉及的业务流程：客户资源池、商机客户，判断客户所符合的资质以及认证资质的需求，合同签约，合同内容交接到技术部门进行工作划分。
上述所对应的流程分别用一下单据实现:客户档案，客户信息审核，合同审批以及任务对接单。
整体规范了整个公司的业务流程，所有数据可以实时实效的查看以及统计。
针对合同回款的记录与各项销售费用的统计，财务部根据系统中的数据快速分析及统计奖金信息，同时便于快速统计每笔销售合同的毛利，销售额等信息。
公海客户档案与客户档案之间相互转换。各个业务单据之间的相互穿透。以及各类超期提醒比如回款时间超期提醒。
数据完整的保留性，可以实现数据实时的查询。
对于需要回访以及回款超期的客户都会提醒对应的人员。
实现了流程的可视化，同时使用M3移动端可以方便各个审批节点实时审批。
财务信息可以及时完善到客户档案里面，方便后期数据在线查询，为企业管理层提供高价值数据。